【11:32 甘源食品(002991)：新品势能充足 Q2业绩超预期】
7月10日给予甘源食品(002991)买入评级。
盈利预测、估值与评级
【资料图】
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次"增持"评级。
【11:17 顺丰控股(002352)：重视内生盈利提升 把握底部配置机遇】
7月10日给予顺丰控股(002352)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构40次买入评级、8次增持评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次买入-A评级。
【10:52 东方雨虹(002271)：增长韧性十足 利润弹性显现】
7月10日给予东方雨虹(002271)买入评级。
盈利预测与投资建议。公司调结构成效显著，中期增长大逻辑也没变、防水新规仍值得期待，毛利率将均值回归，未来几年业绩具备超预期基础。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为37.2/50.1/63.0 亿元，按最新收盘市值对应PE 分别为17.6/13.1/10.4 倍，参考可比公司估值和公司增长预期，该机构给予公司2023 年PE 合理估值25 倍的判断，对应公司合理价值36.94 元/股的判断，维持“买入”评级。
风险提示。上游原材料价格持续上涨，下游需求大幅下滑，市场竞争风险，应收账款风险等。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、4次"强推"评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级。
【10:47 三棵树(603737)：收入增长彰显强阿尔法 利润率表现超预期】
7月10日给予三棵树(603737)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计公司23-24 年EPS 分别为2.23、3.48元/股，按最新收盘价对应PE 分别为27.70、17.74 倍，维持23 年50xPE 的判断，对应合理价值111.57 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。渠道开拓和人效释放低预期，新品类拓展及销售低预期，原材料价格波动超预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:17 招商蛇口(001979)：6月单月销售同比下降环比上升 1-6月累计高增长 定增方案获批】
7月10日给予招商蛇口(001979)买入评级。
投资建议：今年1-6 月销售高增长，拿地力度保持高位，且一二线优质资源丰厚，未来发展可期。同时，三大主业调整聚焦第二成长曲线，看好公司中长期投资价值。维持预计公司23-24 年EPS 为0.80 和1.10 元，以7 月7 日收盘价计算，PE 分别为15.7 倍和11.5 倍，维持“买入”评级。
风险提示：核心城市恢复不及预期、地产政策不及预期。
该股最近6个月获得机构48次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”的投评级、1次持有评级。
【08:52 亚太股份(002284)：智能化受益标的 业绩同比高增！】
7月10日给予亚太股份(002284)买入评级。
盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2023-2025 年营收预测为49.55/58.72/72.33 亿元，同比分别+32%/+18%/+23%；维持2023-2025 年归母净利润预测为1.79/2.57/3.32 亿元，同比分别+163%/+44%/+29%，对应PE 分别为41/29/22 倍，维持“买入”评级。
风险提示：汽车行业销量不及预期；新产品开发不及预期；新客户开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构6次推荐评级、4次买入评级、2次增持评级。
【08:47 行动教育(605098)：企业管理培训领军者 疫后复苏强劲】
7月10日给予行动教育(605098)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年归母净利润分别为2.20/2.83/3.56 亿元，增速分别为98.1%/29.0%/25.7%。考虑公司在行业内的龙头地位与业绩增速，给予公司2023 年25 倍PE，合理价值为46.51 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示。宏观经济风险；行业竞争加剧；关键业务人员流失风险；业务拓展不力。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【08:42 晶晨股份(688099)：步入业绩改善通道 受益AI端侧需求提升】
7月10日给予晶晨股份(688099)买入评级。
投资建议：目标价117.54-123.95 元，维持“买入”评级。该机构预计2023-2025年营收分别为67.20/83.29/102.72 亿元（YoY 21.2%/23.9%/23.3%），归母净利润分别为8.87/13.16/18.76 亿元（YoY 22.1%/48.3%/42.5%）。基于相对估值法，给予公司目标价117.54-123.95 元，对应当前股价仍有37.9%-45.5%上涨空间，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期；新产品研发及推广不及预期；宏观经济及国际关系波动。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。
【08:42 云海金属(002182)：引领镁业发展 打造“中国镁业”】
7月10日给予云海金属(002182)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
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